Похищение Санта-Клауса

В Смеющейся долине, в замке Санты всё идёт своим чередом. Никто не догадывается, что пять демонов из расположенной совсем близко пещер — Эгоизма, Зависти, Ненависти, Злобы и… Раскаяния (самая неоднозначная личность) — возненавидели Санту, потому что именно из-за него дети обходят стороной их страшные места обитания. Они решают снизить влияние волшебника на детей (Демон Раскаяния помогает им, потому что до его пещеры нельзя добраться, не посетив остальные).

Духи пытаются завлечь Санту на свою сторону и сделать его завистливым и злобным эгоистом, но он лишь смеётся над нелепыми попытками сделать это (аллюзия на Искушение Христа). Тогда…