Вольха Редная заканчивает Школу Магов и отправляется в путь на стажировку в вампирью долину Догеву. Приехав туда, она узнает, что Повелитель (и одновременно её лучший друг Лён) уехал в Арлисс (также вампирья долина, находящаяся близ Ясневого града), где живет его невеста. Вольха отправляется в путь вслед за Лёном, но, когда достигает места его ночлега, видит, что на лагерь было совершено нападение. Там же она находит окоченевший труп Лёна с мечом в груди. В момент когда она вынимает меч, тело Лёна превращается в волка; тот нападает на нее и убегает. Одновременно с его смертью с Вольхой происходят странные изменения. У неё неисчерпаемый резерв магической силы, а раны заживают за считанные секунды. После его бегства на Вольху тоже нападают разбойники, но её спасает незнакомка по имени Орсана. Вольха рассказывает Орсане о своих проблемах, и они решают вместе отправится в Арлисс, чтобы разобраться в произошедших событиях. В пути к ним присоединяется ещё один спутник — вампир по имени Ролар. Он рассказывает девушкам о том, что если вампир погибает, то его тело превращается в волка. При этом его душа попадает в потусторонний мир, поэтому волк не может снова превратится в вампира, когда опасность миновала. Для того чтобы воскресить вампира существуют Хранители — люди, которые должны замкнуть вампирский Ведьмин Круг, и вернуть душу вампира в его тело. Символом Хранителя является реар - камушек в виде волчьего зуба с надписями из рун. Вольха вспоминает, что этот кулон подарил ей Лён в прошлом году, и понимает, что должна замкнуть для него Круг. В ходе путешествия на странников несколько раз нападают разбойники-вампиры. Герои узнают, что на самом деле разбойники никакие не вампиры, а опасный вид нечисти под названием ложняки, которые могут принять внешний вид любого существа, но сначала для этого они должны его поглотить. Вольха, Орсана и Ролар находят волка, в которого превратился Лён, и вместе с ним приезжают в Арлисс. Там Вольха знакомится с Лерееной — арлисской Повелительницей и невестой Лёна — и просит у неё разрешения на замыкание Круга. Одновременно у главных героев появляется подозрение, что Лереена - ложняк, и хочет вернуть Лёна к жизни лишь для того, чтобы завладеть его телом и тоже превратить в ложняка. При замыкании Круга выясняется, что единственный способ попасть к Повелителю по ту сторону круга — это умереть. Во время церемонии Лереена убивает Вольху, та попадает в потусторонний мир, находит Лёна, но не успевает попросить его вернутся как приходит в себя в Арлиссе рядом с Лерееной и Роларом. Волк не превращается обратно в Лёна. Вольха не может понять почему не умерла на алтаре если Лереена всадила ей кинжал в сердце. Ролар рассказывает, что после смерти Повелителя с Хранителем начинают происходить некоторые изменения. Силы погибшего вампира, которые нужны Хранителю для замыкания Круга, переходят к нему. Первый же удар в сердце обращает процесс вспять. Сила уходит и больше не возвращается. Ударив Вольху в сердце Лереена дала ей возможность попасть на тот свет, но остатки сил Хранителя ушли на регенерацию. Как только регенерация завершилась, Вольха вернулась в реальный мир. Героиня понимает, что всё испортила - ведь Лён телепат, и слушал там, на том свете, её мысли, а не слова. Она вспоминает что успела додумать свой ответ, но совершенно не так как собиралась, и считает, что именно из-за этого Лён не захотел возвращаться. Выйдя на улицу из храма, где проходил обряд, герои видят, что вся арлисская площадь заполнена "вампирами" (на самом деле - ложняками). Один из них берёт Лереену в заложници, но в этот момент волк превращается в Лёна и спасает ей жизнь. На площади появляются подданные Лёна и завязывается драка. С большим потерями героям удается победить. Ролар оказывается сводным братом Лереены и её бывшим советником. Вольха и Лён ужасно ссорятся. По пути домой они мирятся и Лён открывает Вольхе тайну, что на самом деле он не выбирал её Хранительницей. Просто совершив обряд, он таким образом спас её жизнь, когда она в первый раз приезжала в Догеву. Заканчивается вторая часть серии вопросом Вольхи, почему Лён вернулся, на что он отвечает ей: «Потому что я тоже тебя люблю».
