Прошло несколько месяцев после событий предыдущей книги. Нильфгаард начал наступление на северные королевства. Излечившийся в Брокилоне от ран, полученных во время мятежа на Таннеде, Геральт, усилиями дриад вновь способный держать в руках оружие, отправляется на поиски Цири. В этом путешествии к нему присоединяются его старый друг, трубадур Лютик. По дороге к ним присоединяются ещё трое — отважная лучница Мария Барринг, рыцарь в шлеме с крыльями хищной птицы Кагыр, тот самый, что являлся Цири в её кошмарах, и вампир Эмиэль Регис. На помощь Цири отправляется и чародейка Йеннифэр, которой удалось бежать из плена. Цири, присоединившись к банде под названием Крысы, стала разбойничать с ними под именем Фалька. В это же время сошлась с бандиткой Мистле. Крысы Пограничья, наводя ужас на всю округу, сея хаос и смерть, и не подозревают, что та уже наступает им на пятки — Лео Бонарт, не ведающий жалости и неудач охотник за головами, уже вышел на их след.