Magiczny Nóż

Персонажи, перешедшие из «Северного сияния»
Роджер
Лира Белаква, или Лира Сирин
Пантелеймон
Лорд Азриэл
Миссис Колтер
Серафина Пеккала
Ли Скорсби
Лорд Бореал
Новые персонажи
Уилл Парри — мальчик из нашего мира, друг Лиры. Хочет найти отца, участника пропавшей арктической экспедиции
Мэри Малоун — физик, исследовательница Теней. Они же Пыль и Скрытая масса.
Рутта Скади — королева латвийских ведьм. Любовница Азриэла. Деймон — варакушка
Станислаус Грумман, он же Джон Парри и Джопари — полярный исследователь, считавшийся погибшим. Деймон — скопа по имени Саян Кетер.
Юта Камайнен — ведьма из клана Серафины Пеккалы, чью любовь отверг Станислаус Грумман. Деймон — малиновка

Второй роман трилогии начинается там, где заканчивается первый. Через Северное сияние Лира Белаква попадает в другой мир, в город Читтагацце (в другом переводе — Циттагейза). Здесь люди подвергаются нападениям зловещих Призраков, причём Призраки убивают только взрослых, а дети их даже не видят. Здесь Лира узнаёт о существовании ещё одного параллельного мира, в котором есть Англия и Оксфорд, но у людей нет деймонов. Оттуда в Читтагацце сбежал мальчик Уилл Парри. Вместе они пытаются добиться своих целей: Уилл ищёт отца, а Лира — лорда Азриэла и источник Пыли.
В это время в родном мире Лиры Серафина Пеккала собирает совет ведьм, чтобы сообщить о том, что древние пророчества сбываются. Вместе с двадцатью лучшими воительницами из своего клана (а также Рутой Скади и Ютой Камайнен), Серафина отправляется в Читтагацце чтобы отыскать Лиру. А аэронавт Ли Скорсби ищет пропавшего учёного Станислауса Груммана.