Действие происходит в Испании после конца франкизма. Два друга, немолодых одиноких человека — католический священник Кихот из городка Эль-Тобосо, без его ведома произведённый в сан монсеньора вопреки мнению собственного епископа, и бывший мэр городка, коммунист Санкас («Санчо») — отправляются в Мадрид на машине отца Кихота, «Росинанте», много беседуя по пути, и непроизвольно попадают в ряд компрометирующих монсеньора ситуаций. После возвращения в Эль-Тобосо епископ налагает прещение на монсеньора Кихота, и тот с Санаксом отправляются в монастырь в Галисию, и по дороге сталкиваются с праздничной процессией, где изображение богоматери доверяют нести тем, кто больше заплатит. Кихот выступает против этого поведения, расценивая его как богохульство; Санкас вывозит его из городка, опасаясь жандармов. Кихот и Санкас добираются до монастыря, но их машину обстреливают жандармы, и разбитое стекло ранит Кихота, который умирает в монастыре.