Книга начинается с того момента, когда Сорен падает с дерева на землю. Он пытается спастись, махая своими слаборазвитыми крылышками, но у него не получается. Юный совенок начинает вспоминать все события своей короткой жизни:
Сорен, амбарная сова, родился в лесном царстве Тито за две недели до начала книги. Он средний ребенок Ноктуса и Мареллы. Первая глава описывает воспоминания Сорена о рождении сестры Эглантины и о времени, которое он проводит в гнезде со своей семьей, а также о его падении с ели.
После падения Сорена забирает патруль из Сант-Эголиуса, академии для осиротевших совят. Во время полета в "академию", Сорен встречает другого похищенного совенка: маленькую сычика-эльфа по имени Гильфи. Она жила в пустыне Кунир и выпала из гнезда после того, как пыталась полететь, будучи не готовой. После их инициации в Сант-Эголиусе два совенка встречаются снова в Глауцидиуме, где все совята участвовали в сонном марше. Сорен и Гильфи понимают, что совы из Сант-Эголиуса облучают луной всех совят, заставляя их маршировать под светом полной луны и повторять при этом свои настоящие имена. Из-за этого любая облученная луной сова утрачивает чувство индивидуальности и становится идеальным рабом для Академии Сант-Эголиус.
Чтобы противостоять этой тактике, Гильфи и Сорен притворяются, будто маршируют вместе со всеми, но на самом деле совята остаются в тени высоких скал Глауцидиума. Со временем Сорен понимает, что он не сам вывалился из гнезда, а его старший брат Клудд вытолкнул его наружу. Сорена и Гильфи назначают в Погадник для собирания крупинок и других предметов из погадок. Пытаясь узнать, что такое крупинки, Сорен становится объектом смехотерапии и впоследствии ему выщипывают перья. Пока Сорена нет, Гильфи обнаруживает библиотеку Сант-Эголиуса которая на самом деле оказывается хранилищем всех крупинок. Но самое главное, библиотека находится близко к небу, что идеально для побега.
Смехотерапия Сорена разрушила надежду бежать быстро, но Гильфи решает подождать Сорена, несмотря на то, что она почти полностью оперилась и уже скоро будет готова к полету. Хотя два совенка прилагали все усилия, чтобы не быть пойманными прячущимися от лунного света, разоблачают и подвергают лунному очищению: еще более мощной тактике, чем лунное ослепление. Находясь в камере лунного очищения, Сорен рассказывает Гильфи Легенды Га'Хуула, чтобы защитить их обоих от лунного облучения. Затем они производят впечатление на Виззг, командора Сант-Эголиуса, и Ищейке, её первого лейтенанта, и те думают, что совята были прекрасно оболванены луной. Это обеспечивает им место в одном сычарнике и более специальные задания, такие как работа в яйцехранилище и инкубаторе, там, где хранились яйца.
Вскоре Гильфи обнаруживает, что еще один совенок по имени Гортензия, также известная как 12-8, не была облучена луной и действовала в инкубаторе как лазутчик. Она спасала яйца и отдавала их прилетающим орлам, чтобы вернуть их на свои законные места. У Гортензии было физическое заболевание, сыгравшее ей на пользу: она была размером с совенка, несмотря на то, что являлась полностью зрелой совой. Хотя Гортензия скрывает, что спасает яйца, все же Виззг с Ищейке ловят ее за совершением этого смелого поступка, а тетушка Финни бросает ее со скалы. Сорен и Гильфи горюют из-за смерти Гортензии, но им нужно срочно улететь из Сант-Эголиуса, так как скоро должны прилететь летучие мыши-вампиры, чтобы пить кровь совят. По сути, мыши высасывали из них питательные вещества, что делало перья совят ослабевшими и лишало их возможности летать.
Гильфи начинает следить за Бормоттом, охранником Сант-Эголиуса, и узнаёт, что он не полностью облучен луной. После того как Бормотт понял, что два совенка знают об этом, он рассказывает, как он был завербован в Сант-Эголиус в качестве опытного бойца, после того как убил Орка, бывшего претендента на лидерство в Академии Сант-Эголиус. Бормотт сопротивлялся лунному ослеплению, как Сорен и Гильфи, но он изменился, и в конце концов его семья не узнала его, а затем вовсе бесследно исчезла. Также Бормотт говорит, что единственная цель Академии Сант-Эголиус - взять под контроль, а впоследствии и уничтожить все совиные королевства в мире. С этими мыслями Сорен и Гильфи уговаривают Бормотта научить их летать. К тому моменту, когда Сорен и Гильфи готовы бежать из Сант-Эголиуса, Виззг находит их в библиотеке. Тем не менее, по непонятной причине ее притягивает к стене библиотеки с неведомой силой, что позволяет двум совятам убежать. Бормотт погибает в схватке с Виззг.
Когда совята останавливаются передохнуть на дереве, они встречают Сумрака, одинокую бородатую неясыть. Он осиротел, когда был маленьким совенком, но научился выживать благодаря «суровой школе сиротства». Они решают вместе отыскать Великое Древо Га’Хуула и Стражей Га’Хуула, чтобы рассказать им о коварстве Сант-Эголиуса. Прежде чем отправиться в путешествие к Великому Древу, Сорен и Гильфи решают узнать, живы и в порядке ли их родители. Сперва они отправляются в леса Тито в надежде найти семью Сорена, но совятам это не удаётся. Зато Сорен находит миссис Плитивер, домашнюю змею семьи Сорена, и она рассказывает, что случилось после того, как Клудд вытолкнул Сорена из гнезда. Миссис Пи заподозрила, что Клудд скинет Эглантину, и потому решила обратиться за помощью к знакомой змее. Когда служанка вернулась в гнездо, Эглантины в нем не оказалось, а Клудд пригрозил змее, что убьет ее, если она что-либо расскажет его родителям. Из-за этого миссис Плитивер пришлось сбежать.
После этого совята летят в пустыню Кунир, на родину Гильфи, и встречают там пещерную сову по имени Копуша, который рассказывает им, что бойцы Сант-Эголиуса Джатт и Джутт схватили старшего брата Копуши, Хитрюшу, а затем съели его младшего брата, Крошку. Сорен, Гильфи и Сумрак решают сопроводить Копушу в поисках его старого дома, из которого он убежал после нападения. Но в это время в пустыню прилетает патруль из Сант-Эголиуса, в котором были Джатт, Джутт и западная малая ушастая сова с номером 47-2. Четыре совенка нападают на патруль, который преследовал Копушу, и одерживают победу с помощью орлов Гортензии, Грома и Заны. Копуша бросает свои поиски после того, как орлы поведали ему, что его родителей убили совы из Сант-Эголиуса. С этого момента четыре совенка молчаливой клятвой соглашаются оставаться неразлучной стаей во веки веков. Они летят в ночь, чтобы продолжить свои поиски Стражей Га'Хуула.
