Военные Объединённых Наций получают сообщение с предложением отправить к русским высокопоставленного офицера для проведения срочных переговоров. Кажется, «когти» обеспечили долгожданную победу Объединённых Наций. На переговоры отправляется майор Хендрикс. По пути к нему присоединяется маленький мальчик по имени Дэвид. Вскоре они встречают солдат Советской Армии, которые немедля убивают мальчика, оказавшегося роботом. Автоматическая программа создания «когтей» изобрела совершенных роботов, неотличимых от людей, но предназначенных исключительно для убийства. Встреченные Хендриксом двое солдат, завербованные в Советскую Армию австриец Клаус Эпштейн и поляк Руди Максер, а также примкнувшая к ним русская Тассо обнаруживают, что вся Советская Армия и её командование уничтожены в результате столкновения с новейшими роботами. По найденным внутри корпусов роботов идентификационным пластинам солдаты СА определили две модели: «1-М» — раненного солдата и «3-М» — Дэвида. «2-М» — Вторая модель — остаётся неизвестной. Также они обнаруживают, что браслеты Объединённых Наций не могут защитить от новейших роботов. Хендрикс пытается предупредить об опасности свой командный бункер, но не может установить хороший сеанс связи — на линии помехи.
Ночью Клаус убивает Руди, ошибочно полагая, что тот является Второй моделью. На следующее утро Хендрикс вместе с Клаусом и Тассо отправляются на линию обороны Объединённых Наций. Когда они достигают района бункера, обнаруживается, что вместо американцев в нём затаилось множество Первых моделей и Дэвидов. Приходится от них обороняться, а враги безостановочно вылезают из бункера. Тассо разрушает роботов, применив новый мощнейший тип ручной гранаты. Хендрикс и Тассо спасаются бегством с поля боя, оставив Клауса сражаться против «когтей» старого образца — металлических шаров. Клаус, однако, остаётся в живых и догоняет беглецов. Тассо выстрелом издали убивает его. Он оказывается роботом — той самой Второй моделью по их мнению.
Взрыв гранаты нанёс майору Хендриксу множество внутренних травм — он с трудом может передвигаться. Единственный шанс спастись от приближающихся роботов — бежать на Лунную базу. Вскоре он с Тассо находит скрытый ракетный крейсер, однако в космическом аппарате только одно место. Хендрикс уже собирается лететь, но Тассо истерически останавливает его, убеждая, что в таком ужасном состоянии майор не долетит до Луны, тем самым обрекая на смерть их обоих. Хендрикс соглашается, надеясь, что Тассо вызовет помощь, и его в итоге заберут с Земли.
Оставшись один, Хендрикс натыкается на останки Клауса и неожиданно находит внутри его корпуса пластину «4-М», а не «2-М». Тут же начинается атака роботов. Отбив первую волну, майор видит несколько приближающихся Тассо, которая и есть истинная Вторая модель. Хендрикс понимает, что Лунная база обречена — направленная туда Тассо не будет его спасать. Прежде чем Хендрикса распилили, последней его мыслью промелькнуло: Вторая модель уже начала создавать оружие (гранаты), имеющее только одну цель — уничтожать другие модели «когтей».
