Жермон Ариго оправляется от полученной раны, узнаёт правду о своём изгнании из дома и убийстве сестры. Последнее он обсуждает в кругу тех, кто недавно был унаром в Лаик вместе с Окделлом и заставляет Валентина Придда раскрыть тайну Сузы-Музы. Дриксы тем временем продолжают захватывать талигойские крепости. В окружение попадает один из гарнизонов, который прорывался сквозь боевые порядки неприятеля и Ариго отправляется к ним на подмогу. Вскоре ситуация повторяется, но на этот раз это оказывается ловушкой и Бруно наконец-то получает генеральное сражение с фок Варзов. Но разразившуюся баталию прерывает внезапный ураган.
Рокэ и Марсель отправляются в Кагету через Сагранну, где Премудрая Гарра приводит их к алтарю, в котором Алва видит уничтоженный город Гальбрэ. Епископ Бонифаций берёт в жёны Матильду Ракан. Силы Бакрии при поддержке Алвы вторгаются в Гайифу. Рокэ при помощи Марселя составляет для Капраса письма, должные заставить его беспокоиться о своей родине. Дальнейшую игру они оставляют на Дьегаррона, Бонифация и Матильду. За Рокэ приходит Зоя Гастаки и вместе с Марселем они уходят в Надор, где Алва пропадает, а Валме с помощью выходцев возвращается в Валмон.
Лионель Савиньяк скрепляет договор с Хайнрихом совместным ужином и узнаёт последние известия из Дриксен. В Горной марке он убеждает Вольфганга-Иоганна в необходимости тройственного союза с Талигом и Гаунау. Там же он вступает в связь с женой правителя Бергмарк и дочерью Ноймаринена Урфридой. Лионель делает Манрику предложение: бывший тессорий занимается восстановлением и экономическим развитием Надора под присмотром и за это получает поблажки в обвинениях — Манрик соглашается. Савиньяк предлагает Рудольфу провести отвлекающий манёвр для Бруно, действуя силами конницы в тылах дриксенской армии, но регент отказывает ему в этом.
Луиза Арамона и Селина получают приглашение ко двору регента, но выходцы в лице Зои Гастаки и Арнольда Арамона приводят их в место, где когда-то был зарыт клад Манлия. Там отыскивается серебряная гальтарская маска, копия той, что висит в доме Капуль-Гизайлей.
