4 "На будущее время, пожалуйста, чтобы у тех, кто приходит со мною играть, не было сердца!"

В этой сказке действие происходит в день рождения Инфанты, испанской принцессы. Это единственный день в году, когда к ней во дворец могут приходить другие дети и играть с ней.
Чтобы развеселить принцессу, во дворце проходят различные увеселительные мероприятия: коррида(бой быков), спектакли и выступление маленького безобразного Карлика, который настолько уродлив и двигается так нелепо, что все зрители смеются над ним, а Инфанта бросает ему розу. Карлик, подумав, что таким образом она выражает свою любовь к нему, начал мечтать, как принцесса будет жить с ним в его хижине в лесу, как он будет защищать её и т.д. Он отправляется искать Инфанту...
Сказка учит не принимать то, что видишь за то, что тебе хочется видеть.