Главный герой- 12 летний мальчик, родители которого (Гарри- иллюзионист и Лили- гимнастка) погибли при странных обстоятельствах. В школе, в которую ходит Дэнни, гремит взрыв и начинаются внеплановые каникулы. Тетя Лора решает взять с собой мальчика и его лучшего друга в Гонконг. В первый же вечер пребывания в городе опекуншу похищает опасная триада. Дэнни приходится спасать свою тетю и помимо этого остаться в живых. Он ловко читает эмоции собеседников, гипнотизирует преступников и решает кому можно доверять. Параллельно со всеми опасностями парень все чаще начинает думать о "Мистериуме" и вспоминает все самые загадочные тайны цирка.