Дипломаты с Терры Изнов и Федоров направлены для установления дипломатических отношений и организации посольства на далёкую планету Синеру. Синерианская Империя — государство незыблемых традиций, которые наши дипломаты умудряются нарушить в первую же ночь после прибытия, попросту напоив представителя местной власти Меркурия, и тем самым развязав ему язык. Меркурий рассказывает им об экхах — хищниках, которые истребляют население Синеры, но которых нельзя замечать — согласно Кодексу Империи их просто не существует. Втроем они вынуждены покинуть планету уже на следующее утро, по ходу отбиваясь от обнаглевших экх.
Из-за того, что корабль Меркурия, на котором они бежали, не был готов к длительному полёту, троица делает вынужденную посадку на планете Иссора, в надежде заправиться горючим. На Иссоре дипломаты сталкиваются с абсурдной бюрократической системой, требующей, чтобы каждый иссорианец был судим. Претерпев тяготы недолгого заключения и показного суда, выйдя на связь с терранским агентом Гостом и прихватив с собой представителя разведки Иссоры Аласа, загруженные к тому же под завязку контрабандным грузом, уже впятером, наши дипломаты продолжают свой путь.
Из-за предательства Аласа дипломаты оказываются на планете Тивиза, населенной однополыми разумными существами, помешанными на телевидении. Местный Отец Эфира заправляет тут всем, даже выборами Президента. После участия в съемках фильма о вторжении «чужих», роль которых сыграл корабль Меркурия, Отец Эфира принуждает Изнова остаться на Тивизе в качестве следующего Президента, выборы которого должны вскоре состояться. Пережив множество приключений, избавившись от Аласа и прихватив с собой разведчика родственной однополым тивизианцам цивилизации Монитака, дипломатам удается сбежать с Тивизы. Перед побегом дипломаты узнают о том, что на Синере произошел переворот и открыта охота на экх. Меркурий предлагает Изнову и Федорову вернуться в их посольство на Синере...
