Понимая, что преимущество на стороне группы Рика, Крис начинает умолят оставить им жизни. Рик напоминает, что всего пару минут назад он собирался убить их всех. Затем Рик говорит отцу Габриэлю не смотреть и приказывает положить Криса на стол для пикника. Затем группа устраивает резню и убивает охотников с помощью ножей, меча Мишон и топора Рика. Тела затем сжигают. Габриэль шокирован произошедшим.

Абрахам утверждает, что они должны были убить охотников, иначе они бы продолжили преследовать их. Рик соглашается. Габриэль говорит, что ничто не может оправдать резню. Абрахам приходит в ярость, но Рик успокаивает его. Рик напоминает, что охотники съели собственных детей и съели бы их тоже.

Когда они возвращаются, Андреа спрашивает Мэгги, умер ли Дейл. Мэгги говорит, что нет. Дейл говорит, что отдал бы всё на свете, чтобы увидеть лицо Криса, когда появился Рик. Затем Дейл говорит, что хочет поговорить с Риком. Дейл благодарит Рика за то, что тот возглавляет группу. Он извиняется за прошлые обвинения. Затем Рик уходит и Андреа возвращается к Дейлу. Ночью Дейл умирает и Андреа стреляет ему в голову.

Утром все собираются на могиле Дейла. Затем все уходят и остается один Рик. Он, полагая, что Абрахам стоит у него за спиной начинает говорить о резне, которую они устроили. Он говорит, что это преследует его и он не может представить, что случится если Карл узнает. Затем он оборачивается и видит, что позади него стоял не Абрахам, а Карл. Оба начинают плакать, и Карл признается в убийстве Бена.

Свернуть 

Понимая, что преимущество на стороне группы Рика, Крис начинает умолят оставить им жизни. Рик напоминает, что всего пару минут назад он собирался убить их всех. Затем Рик говорит… Развернуть 

Дейл ревнует Андреа к Тайризу. Рик пытается убедить Дейла, что Андреа любит его. Дейл саркастически отвечает "Конечно, ведь я такой молодой и здоровый". Карл играет рядом с камерой Рика и Лори. Лори говорит Рику, что Карл становится всё более и более независимым и что это радует её. Рик спрашивает её как дела у Джудит и Лори отвечает, что всё просто прекрасно. По её мнению Джудит напоминает Карла. В столовой Андреа, Дейл, Бен и Билли едят помидоры выращенные Хершелом.

Гленн и Мэгги находятся в своей камере (очевидно вскоре после того, как они занимались сексом). Мэгги говорит, что они должны завести ребёнка, однако Гленн не согласен и говорит, что мир сейчас слишком опасен, чтобы думать о ребёнке. Мэгги говорит, что тюрьма вполне безопасна и что ей не хочется откладывать рождение ребёнка на потом.

Снаружи Андреа, Мэгги, Гленн, Хершел, Аксель и Билли собираются пострелять по ходячим. Андреа проводит короткий инструктаж, но Мэгги считает, что Андреа слишком всё драматизирует. Андреа говорит, что если Мэгги не считает угрозу серьёзной, то может уйти. Мэгги извиняется и Хершел застреливает ходячего, подошедшего слишком близко. Он говорит Андреа, что его дети достаточно умны и понимают какая ставка находится на кону. Мэгги собирается застрелить ещё одного ходячего, но Андреа просит не стрелять по этому. Рик узнает, что Элис попросила сохранить одного зомби, чтобы проводить на нём эксперименты. Он собирается убить его, однако Элис упросила его оставить этого ходячего для экспериментов.

Кэрол рассказывает, что её муж бил её. Лори говорит, что ей не обязательно бросаться на первого попавшегося мужчину и добавляет, что Кэрол должна быть сильной. Внезапно Кэрол спрашивает Лори позаботится ли она о Софии, если Кэрол вдруг умрёт. Лори говорит, что она не должна думать так, однако добавляет, что если вдруг с ней что-то случится, то она вырастит Софию как свою собственную дочь.

Кэрол приходит в камеру к Билли, спрашивает сколько ему лет, а затем они занимаются сексом. Снаружи Дейл с ревностью наблюдает за Тайризом и Андреа. Хершел работает в саду. Внезапно Кэрол подходит к зомби оставленному для экспериментов и даёт ему укусить себя за шею.

Свернуть 

Дейл ревнует Андреа к Тайризу. Рик пытается убедить Дейла, что Андреа любит его. Дейл саркастически отвечает "Конечно, ведь я такой молодой и здоровый". Карл играет рядом с… Развернуть 

Альберт ранил Гленна в ногу. Юджин обработал рану Гленна и пытается остановить кровотечение. Тем временем Рик приказывает Абрахаму держаться подальше от окон, но Абрахам считает, что охотники просто пытаются напугать их. Рик спрашивает, что им нужно и Аарахам указывает на отсутствие второй ноги Дейла. Андреа беспокоится из-за того, что Дейл не приходит в себя. Морган Джонс уводит Карла и Софию в другую комнату. Тем временем Юджин заканчивает накладывать бинты на ногу Гленну и убеждает Мэгги, что Гленн будет в порядке через несколько недель.

Дейл приходит в себя и говорит, что нужно убираться отсюда, так как группа похитившая его очень опасна. Андреа спрашивает его, почему он скрыл, что был укушен, и Дейл говорит, что не хотел, чтобы она видела как он превратится. Рик расспрашивает Дейла о похитителях. Дейл рассказывает, что его похитила группа каннибалов. Он говорит, что видел пять человек и что в месте где его держали был стол для пикника и дворик. Рик говорит, что ему жаль, что так случилось. Дейл говорит, что хотел бы о многом поговорить с Риком, прежде чем умрет.

Абрахам говорит, что у них осталось еды не более чем на три дня. Мишон предлагает ограничить рационы и Рик соглашается. Рик и Абрахам находят Габриэля молящимся. Рик расспрашивает его об окрестностях и Габриэль говорит, что есть всего пять мест в округе, куда можно добраться пешком и не более трёх мест, откуда Дейла могли бы донести на руках. Абрахам удивляется, что Рик собирается напасть на охотников. Рик говорит, что он собирается сделать то, чего охотники меньше всего ожидают.

Группа прибывает на первое место указанное отцом Габрэилем и никого не находят там. Рик спрашивает, могут ли они дойти до остальных мест сегодня. Габриэль говорит, что нет. К ним начинают приближаться зомби и группа уходит.

На базе охотников, Крис спрашивает Чарли, почему он не проследил за группой Рика. Чарли отвечает, что они просидели в церкви весь день и спрашивает осталась ли ещё еда. Крис указывает на остатки ноги Дейла и говорит, что не может поверить, что они все ещё едят его, зная, что он был заражён. Крис говорит, что Чарли и Грег должны отправится на поиски новой жертвы. Крис говорит, что группа Рика напугана из-за того, в каком виде к ним вернулся Дейл. Внезапно Рик появляется из леса и говорит "не совсем так".

Охотники ошарашены его появлением. Чарли говорит, что уже видел его раньше. Рик спрашивает продолжат ли они нападать на его людей и Крис уклоняется от ответа. Рик затем спрашивает, почему они опустились до каннибализма и Крис отвечает, что они попросту были очень голодны. Крис говорит, что охотится на животных слишком трудно, так как они бегают слишком быстро и что охотится на людей гораздо проще. Он говорит, что вообще-то они бы не тронули группу Рика, но добычи становится все меньше. Также Крис даёт понять, что раньше они съели своих детей. Рик говорит, что преимущество на его стороне. Крис смеется. Рик спрашивает, неужели они и в правду думают, что он пришёл один.

Крис говорит, что Рик блефует, чтобы выиграть время. Рик указывает на Грега и говорит "левое ухо". Раздается выстрел, которым отрывает Грегу левое ухо. Появляется Абрахам. Крис указывает на него пальцем и говорит, что это скорее всего он стрелял. Андреа стреляет ещё раз и отстреливает ему палец. Все остальные члены группы Рика появляются. Крис спрашивает, что они сделают с ними. Рик говорит, что пока не знает и шутя говорит что возможно "попробует по кусочку каждого из них".

Свернуть 

Альберт ранил Гленна в ногу. Юджин обработал рану Гленна и пытается остановить кровотечение. Тем временем Рик приказывает Абрахаму держаться подальше от окон, но Абрахам считает,… Развернуть 

Рик спрашивает Мишон, мёртв ли Губернатор. Она отвечает, что вероятно да, но точно она не уверена в этом.

Элис всё ещё горюет из-за смерти доктора Стивенса. Гленн спрашивает Мартинеса, чем она занимался до апокалипсиса, и тот отвечает, что работал учителем физкультуры. Когда началось нашествие зомби, Мартинес укрывался в школе со своими учениками и их родителями. Затем школа была захвачена зомби и ему единственному удалось сбежать.

К группе приближается толпа зомби и выжившие спасаются бегством. Один из зомби хватает Мартинеса за руку, однако тот кричит "Не сегодня" и вырывается и Элис тут же застреливает этого зомби. Гленна окружают ходячие, но Мишон и Элис спасают его. Все бегут к машине, Гленн садится на место водителя, а остальные помогают вытащить машину из болота. В конце концов машина освобождается и они уезжают.

В машине Элис спрашивает безопасна ли тюрьма. Рик отвечает, что в тюрьме три линии ограды и зомби никогда не прорывались даже за первую. Элис говорит, что единственная причина, по которой она оставалась в Вудбери, это потому, что там было безопасно. Также она говорит, что выжившие из Вудбери называют ходячих "кусаками".

По приезду в тюрьму, они видят, что все ворота открыты, а двор тюрьмы заполнен ходячими. Посредине стоит трейлер Дейла кажущийся покинутым.

Во флэшбеке Морган и Дуэйн праздную рождество. Морган дарит Дуэйну геймбой и произносит речь, однако Дуэйн настолько радуется подарку, что не слушает.

Свернуть 

Рик спрашивает Мишон, мёртв ли Губернатор. Она отвечает, что вероятно да, но точно она не уверена в этом.

Элис всё ещё горюет из-за смерти доктора Стивенса. Гленн спрашивает… Развернуть 

Охотники едят ногу Дейла. Крис говорит Дейлу, что он на вкус гораздо лучше, чем они ожидали. Охотники шутят, объясняют Дейлу почему они стали людоедами и обсуждают вкусовые качества людей в зависимости от пола и возраста. Дейл начинает смеяться и признается, что был укушен, так что они едят "порченное" мясо. Охотники начинают паниковать, но вскоре успокаиваются, придя к выводу, что раз мясо было хорошо приготовлено, то скорее всего было безопасно.

Андреа молится за Дейла. Абрахам спрашивает Рика как долго она собирается молится. Рик отвечает, что она молится за того, кого любит и что она будет это делать столько, сколько ей нужно. Позже Абрахам говорит Розите, что он начинает уважать Рика за то, что он делает для группы.

Андреа говорит Рику, что не может прекратить думать о Дейле. Она разговаривает с Риком об Эми и о разнице в возрасте между ней и Дейлом. Внезапно она спрашивает Рика, не он ли убил Бена. Рик клянется что это был не он, и что он не знает кто это сделал. Снаружи Морган натыкается на плачущего Карла и спрашивает его, что случилось. Карл говорит, что всё в прядке и уходит пожелав Моргану спокойной ночи.

Позже Мэгги и София находят Дейла лежащим напротив церкви. Андреа хочет его видеть. Гленн говорит, что Дейл жив и дышит. Выжившие заносят его в Церковь. Когда они поднимались по ступенькам, по ним открыли стрельбу и пуля попала Гленну в ногу. Тем не менее всем удалось спрятаться внутри церкви.

Рик приказывает всем держаться подальше от окон и пригнуться. Абрахам приказывает Юджину осмотреть рану Гленна и держаться подальше от окон, однако говорит, что нет необходимости пригибаться - Охотники играют с ними, но не собираются убивать. Рик говорит, что очень скоро они поймут, что играли не с теми людьми.

Свернуть 

Охотники едят ногу Дейла. Крис говорит Дейлу, что он на вкус гораздо лучше, чем они ожидали. Охотники шутят, объясняют Дейлу почему они стали людоедами и обсуждают вкусовые… Развернуть 

Группа замечает небольшой заполненный ходячими городок и решает его обойти. Рик разговаривает с Карлом об убийстве Бена. Карл говорит, что это должно было быть сделано, но никто в группе кроме него не смог бы этого сделать. Затем он начинает плакать и говорит, что Бен был его другом, но ему пришлось убить его.

После этого выжившие обсуждают почти закончившиеся запасы провизии. Рик спрашивает Юджина как давно тот проверял радио. Юджин отвечает, что делал это "день или два назад" и добавляет, что необходимо экономить заряд батареи. Рик говорит, что они уже в окрестностях Вашингтона и стоит попробовать. Юджин отказывается включать радио. Между ними происходит ссора, радио падает на землю и у него отваливается крышка. Рик замечает, что внутри нет батареи и Юджин признается, что она вышла из строя пару недель назад. Рик спрашивает была ли вообще когда-нибудь батарея и Юджин признается что никакой батареи не было. Абрахам сильно бьет Юджина в живот.

Розита пытается остановить Абрахама. Абрахам спрашивает действительно ли Юджин работает на правительство. Юджин признается, что был всего-лишь учителем физики и использовал свое образование, чтобы прикинуться ученым. Абрахам кричит, что он даже не представляет на что ему приходилось идти, чтобы сохранить жизнь Юджину. Юджин начинает плакать и говорит, что он осознает, что он бесполезен и слаб, что он всего лишь учитель физики и хороший лжец. В конце Юджин извиняется.

Позже Рик и Абрахам разговаривают и решают продолжать двигаться в направлении Вашингтона, Так как им все равно необходима пища. Внезапно незнакомец подходит к их лагерю и спрашивает кто является лидером группы.

Свернуть 

Группа замечает небольшой заполненный ходячими городок и решает его обойти. Рик разговаривает с Карлом об убийстве Бена. Карл говорит, что это должно было быть сделано, но никто в… Развернуть 

Группа обнаруживает, что Дейл исчез. Рик спрашивает Андреа не заметила ли она, как он вставал ночью. Андреа отвечает, что не замечала. Они немедленно начинают поиски Дейла. Андреа бежит по лесу, громко выкрикивая имя Дейла. Рик безрезультатно пытается остановить её. Абрахаму не нравится то, что Андреа слишком шумит и говорит, что поиск нужно прекратить.

Пока выжившие разговаривали, в кустах появляется ходячий. К всеобщему удивлению он не пытается напасть на них. Рик говорит, что они должны прекратить поиски и заночевать в церкви отца Габриэля. Андреа подозревает, что есть связь между появлением Габриэля и исчезновением Дейла. Рик говорит, что тоже об этом думал. После прибытия в церковь, Андреа замечает, что за ними кто-то следил. После этого Рик и Андреа расспрашивают Габриэля, но он клянется, что не знает ничего. Однако в конце концов Габриэль рассказывает свою историю. Он говорит, что к его церкви приходило много выживших, но он никого не впустил внутрь, так как опасался за свои запасы еды.

Тем временем Дейл приходит в себя в лагере группы охотников. Охотники едят и Дейл обнаруживает, что у него была ампутирована вторая нога, и что охотники едят именно её.

Свернуть 

Группа обнаруживает, что Дейл исчез. Рик спрашивает Андреа не заметила ли она, как он вставал ночью. Андреа отвечает, что не замечала. Они немедленно начинают поиски Дейла. Андреа… Развернуть 

Андреа находит на дороге автобус с ключами. Внутри выжившие находят матрасы. Дейл и Абрахам заводят автобус и решают кто будет спать внутри. Ночью Рик стоит на страже. Ему вновь звонит "Лори" и говорит, что им нужно поговорить о Карле. Рик вешает трубку.

Утром Андреа обнаруживает, что Бен зарезал Билли и изуродовал его тело. При этом Бен сказал, что не тронул мозг, так что всё должно быть хорошо и что Билли скоро вернётся.

После похорон Билли группа обсуждает, что делать с Беном. Дейл, Мишон и Андреа защищает его, говоря, что он всего лишь ребёнок и даже не понимает, что сделал. Абрахам говорит, что это делает его ещё более опасным. Рик спрашивает Абрахама, что тот предлагает и Абрахам отвечает, что нужно сделать "то, что должно быть сделано".

В разгаре спора они не замечают, как к ним подходит священник. Он спрашивает, не хотят ли они поговорить о боге. Абрахам приказывает ему поднять руки и представиться. Священник представляется, как отец Габриэль Стокс. Он говорит, что он прятался в своей церкви пока у него кончилась еда, а также что у него нет оружия. Рик предлагает ему поесть.

Ночью Карл пробирается в автобус, где был заперт Бен и убивает его. Никто не заметил его, кроме Моргана когда Карл возвращался к своей палатке. Убийство Бена приводит Дейла в ярость и он подозревает Карла в убийстве.

Группа хоронит Бена рядом с Билли и отец Габриэль произносит напутственную молитву над их могилами. После похорон группа продолжает свой путь. После того, как выжившие уехали, двое неназванных выживших разговаривают друг с другом. Один из них говорит другому, что они должны проследить за группой.

Свернуть 

Андреа находит на дороге автобус с ключами. Внутри выжившие находят матрасы. Дейл и Абрахам заводят автобус и решают кто будет спать внутри. Ночью Рик стоит на страже. Ему вновь… Развернуть