Гарри Поттер мертв. После окончания войны, чтобы укрепить свою власть, Волан-де-Морт прибегает к программе повышения рождаемости и возрождения магического населения. У Гермионы Грейнджер есть тайна, скрытая и защищенная ее разумом, которая угрожает существованию нового режима. Поэтому ее, как пленницу, отправляют к Верховному Правителю (Драко Малфой), чтобы взять под контроль и использовать в качестве суррогатной матери. Пока ее разум наконец не будет сломлен.
