Скоро Рождество. Хитерфилд покрыт снегом, все готовятся к празднику. Ирма просит у мачехи чуть больше карманных денег на подарки, а взамен должна вымыть посуду. Происходит маленькая ссора, после чего чародейки все вместе отправляются в торговый центр. У них почти нет денег, а подарки ещё не куплены. Единственный выход - сделать подарки своими руками. Каждая чародейка легко придумывает идеальный подарок близкому человеку: фигурку лягушки, соль для ванны, красивую свечу, печенье с предсказаниями, кактус. После нескольких попыток им удаётся осуществить задуманное. В канун праздника, все девочки дарят эти подарки… друг другу! Ирма мирится с Анной и угощает её печеньем, Вилл принимает ванну с солью от Ирмы, Хай Лин зажигает свечу Тарани, Корнелия делает из лягушки Вилл брелок для сумки, а Тарани получает кактус, единственное растение, которое способно перенести высокие температуры.
Очередное Рождество. W.I.T.C.H. помогают Хай Лин с декорациями для школьного спектакля. Все измотаны, а Ирма предлагает использовать магию, чтобы быстрее закончить работу. Вилл рассказывает об очередном свидании с Мэттом в Лодлидее и показывает его подарок - симпатичный браслетик. Корнелия немного завидует и мечтает, чтобы Питер тоже куда-нибудь её сводил. Тарани признаётся, что будет танцевать на завтрашнем школьном празднике. Ирма находит в рюкзаке Вилл портрет девочки вместе с сурком и Хранительница признаётся, что очень по нему скучает. Закончив работу, девочки отправляются в постель. Утром они приходят в Шеффилдскую школу, в место, где всё началось. Вечером Тарани исполняет свой танец, забывая о страхе перед сценой, а Вилл встречается с Мэттом. Ей обидно, что мама не приехала к началу праздника, но у Сьюзен оказывается уважительная причина! По пути в аэропорт, она и Дин подбирают на дороге бездомного щенка. Во время отсутствия Коллинза, щенок будет жить у Сьюзен, и Вилл называет его Тигром. Теперь у неё появился новый питомец, и она счастлива. Праздник удался. С Рождеством!
В третьей части (начинается с 42 стр.) W.I.T.C.H. наконец-то вынуждены применить магию, чтобы противостоять очередному злодею. В Хитерфилде царит Рождественская атмосфера. Ирма и Корнелия ищут подарок Питеру, Вилл пытается привыкнуть к новым семейным традициям, а Тарани ссорится с братом. Никому и в голову не приходит, что в этот момент Уран, Сатурн и Юпитер выстраиваются в ряд, и заключённый в магическую тюрьму злой дух зимы по имени Тезкали вырывается на свободу. Остановив сердца людей, которые не знают истинный смысл Рождества, он собирается похитить их души. Удастся ли Вилл, Ирме, Хай Лин и Корнелии остановить злодея без Тарани?
Скоро Рождество. Хитерфилд покрыт снегом, все готовятся к празднику. Ирма просит у мачехи чуть больше карманных денег на подарки, а взамен должна вымыть посуду. Происходит…
