5 «– У каждого есть тёмная сторона, деточка, – перебила её старшая мать. – И у тебя, и у меня. Пока ты не сумеешь посмотреть ей в глаза, пока не найдёшь с ней общий язык, она будет твоим врагом, неуправляемым и непредсказуемым.»

После применения биологического оружия все живое на Земле стало мутировать. Часть людей превратилась в опасных оборотней грапи - «охотников за человечиной, вооружённых мощными когтями, хищными клювами и гигантскими крыльями». Только недавно врачи научились контролировать этот процесс с помощью лекарств, а раньше помогал только отряд зачистки. 

Берен, бывший боец отряда зачистки - тваремор, вынужден постоянно переезжать, скрываясь от своего прошлого. 

Тами, одна из грапи, стремится попасть в Благоград, чтобы дать шанс своей племяннице не стать монстром. 

Волею судеб им предстоят проделать этот…