Часть первая.
Аверин и Кузя получили у императора разрешение на орден получения фамильяра и орден за победу над демоном. Они летали в столицу ( тут это Омск) и, когда вернулись обратно в Питер, встретились с Виктором, которого тоже наградили в честь 25- летия службы. Виктору дали ручного бесенка в виде дракона. Дракончика назвали Дракула. Гермесу Аверину показываю труп безголовой женщины фамильяра с серебренными пулями внутри. Полицейские пришли к выводу, что дива была до смерти замучена. Так же паралельно Аверин и Виктор ищут пропавшую девушку из общежития Светлану и выясняют, что похитили ее на неком кораблике и куда то увезли. Аверин на празднике у сослуживца Виктора узнает о ледоколах и просит некого Щукина дать ему адрес кто заведует этими ледоколами и баржами, тот дает адрес графа Рождественского, которого Аверин хорошо знает.
Аверин находит пропавших девушек, в том числе и Светлану как оказалось их по чьему то приказу похищал какой то занюханный мужик и на катере и собирался куда то отвезти. Аверин и Кузя устроили слежку и когда мужик попытался изнасиловать одну из девушек Кузя сожрал этого мужика. Дальше они решили, что будут искать похитителя по памяти этого сожранного мужчины. Кузя видит как уже не первый раз в памяти этот мужик возит девушек куда то, а некоторых и насилует. Виктору Аверин тут же все рассказал и то, что он был в гостях у Рождественского. В гостях Кузя так же узнал, что у князя нет дива, а девушка его прислуга - обычный напуганный до смерти человек. Рождественский спрашивает Аверина, не держит ли тот на него зла за то, что когда то увел у него девушку Лизу, которую Аверин любил в юности и Гермес говорит, что Андрей не виноват, что она выбрала не его. Андрей сказал, что они потом полюбовно расстались и где Лиза сейчас он понятия не имеет. Аверин говорит Виктору установить слежку за Скрипцовым, именно в его доме держали одну из жертв. Аверин говорит, что все эти похищения планировались очень серьезными людьми. Аверин и див прибывают на какой то остров с огромным особняком и там приходят на некое мероприятие, где собираются люди со своими дивами. Все они были на поводках и Кузя сказал, что это место пропитано болью и ужасом. Место оказалось отвратительным дорогущим и борделем и ареной одновременно, где дивов жестоко пытали, избивали в удовольствие, насиловали, совокупляли с другими дивами и заставляли их драться. После того, как они увидели жестокое стриптиз- представление они уплыли и Аверин пообещал Кузе, что они вернутся и разнесут в щепки этот вертеп. Девушек Аверин спас и их забрали с маяка на вертолете. Их хотели использовать как жертв для вызова других жертв этого острова - слабых дивов пустоши. Аверин обратился за помощью к Анастасии и опять остался у нее на ночь) После Анастасия в образе китаянки, временно привязанная к Аверину, и Кузьма едут на остров, яхту они взяли у брата Аверина. На острове их раскрыл какой то китаец, пока они якобы принимали участие в омерзительных развлечениях и оказалось это и есть Андрей Рождественский. Что бы обмануть его, Аверин сказал, что он якобы пришел сюда развлекаться и относится к подобной отвратительной публике. Ему вроде бы даже поверили, но тут Аверин увидел, что в следующем представлении учавствовать пришел полицейский Манчинский с дивом Владимиром, они пришли сюда под прикрытием. Аверин и Манчинский устраивают бой и Аверин успевает в бою передать Владимиру, что им нужно объединить свои силы.
Андрей Рождественский опять подходит к Аверину и предлагает бой между его фамильяром Ориной и Анастасией, Аверин согласился ведь выбора у него нет. Во время боя Орина принимает форму Лизы и Аверин все понял, что с ней случилось и что Андрей врал ему. На самом деле его бывшую девушки Андрей не просто бросил - его фамильяр ее сожрал. После этого начинается бой и Андрей бежит с арены, Аверин пытается его догнать, вовремя подоспела полиция и Рождественского ловят. Про ужасный остров узнает императорский дозор и начинается разбирательство, некоторых дивов берут на службу в полицию и всех освобождают от рабства, а гостей извращенцев всех арестовали.
После завершения дела Виктор сказал что сам император занялся этим делом, Аверин устраивает у себя званный ужин для всех участников операции. Там див Владимир рассказал всем, что именно он был под прикрытием на второй мировой и убил Бормана и именно по его наводке убили Гитлера и его дива. Владимир оказался настоящим героем империи.
Во второй части Волобуев, который в первой книге об Аверине любил русалку Марину, рассказывает Аверину, что сново ее встретил и она от него беременна. Волобуев спрашивает - можно ли узаконить их отношения так как у них будет ребенок. Так же Волобуев спрашивает о том, можно ли превратить русалку в человека.
В гости к Гермесу приходит Анастасия и просит его усыновить Алешу, Гермес обещал подумать, ведь это означало, что Анастасия перейдет к нему в «пользование».
Император просит Аверина найти пропавший меч, дело совершенно секретно и о нем знает только вор, Аверин и император. Аверин узнает от императора о том, что при помощи меча был вызвал императорский див колоссально сильного уровня и именно при помощи него был уничтожен Гитлер. Рассказать можно было только Кузе, так как он див Аверина. Меч украли при перевозке и Аверин пошел обследовать самолет. Аверин нашел где был похищен меч и сказал императору, что ему надо поговорить с его дивом, что бы разобраться в деле и император разрешил.
Аверин едет в гости к своему дяде графу Метельскому и он даже не знал, какой у него фамильяр. С дядей он не общался очень давно и знал, что дядя возможно был замешан в государственной измене. Аверин попросил дядю рассказать про Лену и Аркадия - его родителей. Дядя сказал, что во время бомбежки именно он нашел их при пожаре в обломках самолета.
Дома Аверина поджидал императорский фамильяр в образе Колчака. Див навел на Аверина ужас своей колоссальной мощью.
В гостях у брата Аверин извинился перед Ананимусом за то, что наказал его при всей семье в первой книге. Когда Аверин показал в доме свое фото с императором, Ананимус сказал, что на фото не император, а его див. Все были в шоке. Ананимус был уверен, что это на фото не человек. А див. Но это значит…
Ананимус принял облик отца Аверина и рассказал, что когда разбомбили их дом, хозяин попросил съесть его, что бы Ананимус смог закончить его книги при помощи памяти отца Аверина.
В первой книге какой то див хотел убить Аверина, а потом вдруг перестал со временем слежку и Аверин думает, что это потому, что див увидел в саду Ананимуса в облике отца и подумал, что какую то важную тайну знает теперь и Аверин. Он с ужасом думал, что теперь императора либо сожрали, либо он полностью находится под контролем своего дива.
В гостях Аверин показал Анастасии фото и задал вопрос человек или же див на фото и она призналась,что див. Она сказала, что в заговоре несколько людей и див всегда был императором, и об этом не знает почти никто. А где настоящий человек не знает никто.
Аверин рассказал Виктору про свое задание и императорского дива, ему звонит дядя и говорит, что на его семью хотят напасть и всех убить и надо срочно уезжать и он ему ничего не говорил. Аверин звонит в поместье и говорит Ананимусу всех эвакуировать на Ладогу и просит помощи у Анастасии. Когда напал какой то неизвестный огромный див убийца то ананимус и Анастасия с Кузей защитили дом и див улетел. Ананимус просит Аверина отправить его в Пустошь, так как он чуть не погиб сам и из-за него едва не погибли хозяева и Миша, но Аверин говорит ему, что бы он отвозил всю семью в скит. Так же Ананимус рассказал Аверину, что после смерти его матери сильный див перешел в наследство к Любаве и Аверин сказал, что ему стало все понятно, что меч украл дядя, он же не хотел, что бы семья Аверина не пострадала поэтому и предупредил их. Аверин приходит к дяде и просит отдать меч. Аверин победил дядю и его фамильяра и спросил, почему женский фамильяр не принадлежит Любаве, а дяде. Дядя раскрывает все секреты и говорит, что император не знал о втором фамильяре и когда он умрет то фамильяр Себастьян будет принадлежать Любаве. Дядя был приближенный к императору и сказал что никакого Александра пятого никогда и не было. Германский монстр всегда скрывался и никому не удавалось его поймать, а Владимир стал разведчиком. В то время императрица рожая умерла и умер ребенок. Тогда прошлый император принял решение выдать дива за наследника. Дядя сказал, что отец Аверина никогда бы не принял такое решение и Вектор тоже, поэтому родителей Аверина убили бомбежкой.
Дядя хотел обменять меч в обмен на свою свободу за границей.
Но тут пришла Анастасия и сказала, что после ухода Аверина тут же пришел императорский див и забрал Алешу и она сказала, что ей нужен меч. Это ее наказание - убить Аверина и Кузю за свое предательство. Дядя встал на защиту Аверина. Анастасия просит Кузю сожрать ее, так как ей всеравно придется умирать.
На поле боя прилетает Владимир арестовать дядю. Владимир признается, что получил приказ стрелять в Аверина и у него не было выбора тогда в первой книге. Анастасию Аверин отправил в пустошь и не убил и не дал сожрать Кузе. Аверин соглашается сдаться, что бы Кузю сдали в служение академии. Владимир не знал про тайну с императором и Аверин ему рассказывает об этом. Владимир сказал после этого, что будет следовать по протоколу и будет готовить операцию. Владимир созвал всех дивов академии ко дворцу. Императорский див говорит Аверину, что дядя ему наврал о многом. Когда див расправился с Гитлером, Император Владимир заподозрил заговор в Векторе и что главным там является отец Аверина. Див приказал Анастасии влюбить в себя Аверина, но та влюбилась сама и стала доказывать диву, что Аверин ничего не знает о тайнах отца, что Ананимус никакими тайнами после того как сожрал Аркадия Аверину ничего никому не сказал. Владимиру дали приказ убить Аверина, но потерпел провал. И див решил, что так даже лучше - что бы Анастасия его влюбила в себя. Императорский див чуть не убил Аверина, но Кузя успел его спасти. У Аверина началась после смерти Кузи и его ухода в пустошь колдовская ломка.
Кузя попал в пустошь вместе с императорским дивом и Анастасией. Кузя пытался сквозь лед найти где выход из ловушки. Какой то пришедший сильный древний див говорил с императорским что он попался и что ему наконец то придет конец. Кузя спросил у императорского, кто это был. Кузя обещает вызволить императорского дива и говорит ему, что он ошибался и на счет людей и на счет Анастасии и что в мире есть и дружба и доверие и Императорский див сказал ему, что есть способ вырваться и он научит Кузю.