Второй этаж башни

Вернувшись из путешествия в в резиденцию Святой Канцелярии — монастырь Амшилас, член Внутреннего Круга Инквизиции Арнольд Лёвефелл получает от некоего чернокнижника приглашение встретиться с ним в не-мире. Во время встречи чернокнижник утверждает, что в прежней жизни был учеником Арнольда, в те времена могущественнейшего мага Персии, и пытается убедить инквизитора вернуться к былому. Попутно выясняются детали, касающиеся Чёрной Книги, написанной в своё время самим Арнольдом, и судьбы матери Мордимера Маддерина, Прекрасной Екатерины. По возвращении из не-мира Лёвефелл якобы случайно встречается на улице с одним из руководителей Инквизиции Мариусом фон Бохенвальдом, весьма опасным человеком, проявляющим в последнее время повышенный интерес к Арнольду...