Мелькор (кв. Melkor — «тот, кто восстаёт в могуществе»), также известный как Моргот Бауглир (синд. Morgoth Bauglir) (Morgoth — «Чёрный Враг», Bauglir — «Душитель») — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина Айну, до своего падения являлся одним из Валар.
Мелькор — первоначально могущественнейший из Айнур и олицетворение Тьмы в мире Толкина. Глава «Айнулиндалэ» «Сильмариллиона» гласит, что «Мелькор был превыше прочих айнуров одарен мудростью и силой, владея частицами открытого каждому из его братьев». Ему противостоят остальные Валар во главе с Манвэ.

Как все Айнур, Мелькор был невидимым в физическом мире духом, который мог облачиться в материю, как Дети Эру в одежду.

Изначально, придя в Арду, Мелькор принимал облик ярчайшего света. Это было связано с тем, что он любил и жаждал забрать весь свет себе, однако это было невозможно. Тогда Мелькор обратился ко тьме, и при новом появлении, из-за кипевшей в нём злобы и ненависти, его облик стал тёмным и пугающим: высотой выше облаков, одетый льдом, увенчанный дымом и огнём; его взор иссушал жаром и пронизывал холодом.

Во времена Утумно и вновь, начиная с прибытия к Унголиант, облик Мелькора был человекоподобным, но ужасным (не скрывающим зло его души), при том огромного роста (Валар, при особых случаях, могли увеличить свои тела). При бегстве из Амана, из-за растраты сил рост Мелькора уменьшился.

Пребывая в Амане, Мелькор не выдавал своего зла и желал обмануть окружающих своим «раскаянием». Он принимал прекрасный облик и мог сойти за любого другого из Валар. После разговора с Феанором Мелькор развоплотился, и эльфы видели его подобным мчащейся по небу тёмной тени.

В годы пребывания в Ангбанде Мелькор стал скован тёмным телом и не мог освободиться от него, хотя и не хотел этого. Из-за этого Мелькор также утратил способность самоисцеляться. При этом от Мелькора, не замаскированного приятным обликом, шёл отвратительный запах.

До рассеивания силы Мелькор являлся могущественнейшим из Айнур — величайшая мощь из созданных Эру. Его не могли сдержать и победить все Валар, вместе взятые; своего брата, Манвэ, Мелькор мог усмирить одним лишь взглядом. Мелькор был превыше прочих Айнур одарен мудростью, владея частицами открытого каждому из его собратьев. Предназначением Мелькора было делать/задумывать/начинать. Он сыграл огромную роль в создании Эа, изначально согласованную с замыслом Эру, создав Имбар Арды (земную кору), стихии огня и холода; над последними он имел огромную власть. Звёзды, по большей части, остались нетронуты. Как и Аулэ, в начале Мелькор стремился творить и создавать что-то новое, что ещё никогда не создавал кто-то другой; и ему было отрадно слышать похвалу своему творению. Однако Мелькор не отдавал своих творений на суд Эру и завидовал творениям собратьев. Зависть и ненависть в итоге привели к тому, что Мелькор более ничего не мог создать (разве что в насмешку над творениями собратьев), а мог лишь разрушать и извращать.

После рассеивания своих сил в материю Арды (особенно в золото, ставшее «элементом Мелькора» в Арде), Мелькор потерял (или променял, или превратил) большую часть изначальной мощи своего разума и духа Айну, но приобрел ужасную власть над физическим миром и малыми слугами, облачёнными в материю. Благодаря рассеиванию, все воплощённые души (эльфы и люди) имели в себе «частицу Мелькора» и тянулись, более или менее, к Мелькору: никто из них не свободен от него в своем воплощении; тело влияет на дух. Это влияние не мог целиком исцелить никто, даже сам Мелькор (если бы раскаялся), так как сила ушла из него и не могла вернуться обратно, но продолжала действовать согласно изначальному замыслу. Процедура рассеивания была схожа с вкладыванием Сауроном своих сил в Единое Кольцо. Однако в случае Саурона, вложившего свою малую силу в небольшой объект, Мелькор рассеял огромную силу в каждую частицу материи Арды (кроме Амана). Это делало борьбу с ним опасной, и Валар всегда боялись идти на Мелькора войной, так как, в любом случае, это привело бы к разрушению физической материи как минимум Средиземья, если не всей Арды. Для полной победы над Мелькором требовалось дезориентировать всю материю Арды, что для Валар было невыполнимо.

Мелькор прекрасно владел осанвэ и был способен внушать те мысли, которые были выгодны ему (как было с нолдор). Не ограниченный законами Эру (аксани), он мог насильно проникать в разум, но при этом ломая его и порабощая волю владельца. Мелькор избрал своим орудием речь (дар Детей Эру) и прекрасно разговаривал на всех известных языках. Мелькор также создал язык для своих подданных. В умении говорить на квенья с Мелькором могли сравниться лишь эльфийские учёные Ламбенголмор и поэты. Именно речью Мелькор обманывал души своих врагов, если желал это сделать тайно и разум был закрыт от осанвэ. Воздействие на умы также растрачивало его силы, из-за чего он ослаб ко времени бунта нолдор. Тогда Мелькор ещё мог менять облик, но это уже стало причинять ему сильную боль. В итоге Мелькор пал так низко из-за потери сил, что не мог более вырваться из своей плоти, но он этого и не хотел. Пребывая в Ангбанде, Мелькор желал быть владыкой воплощённых духов и потому сам постоянно пребывал воплощённым, сопоставляя себя с физическим миром как его Владыка.

Первые войны Мелькора
Вместе с прочими Айнур Мелькор спустился в Арду, но, возжелав власти над всем, что на Арде, был изгнан Валар. В ответ развязал первую войну с Валар и поначалу одерживал верх в этой войне. Валар смогли победить лишь благодаря Тулкасу. В войне Мелькор был не одинок: на его сторону перешло много майар.
Мелькор отступил и втайне построил цитадель Утумно на востоке Средиземья, которая надолго стала его столицей, а на северо-западе построил другую крепость — Ангбанд, где наместником поставил Саурона.
В ожидании пробуждения эльфов Валар соорудили Светильники и держали совет, чтобы победить Мелькора. Однако Мелькор нанёс удар первым, обрушив Светильники, в результате чего очертания Средиземья сильно изменились, а Валар покинули Средиземье, поселившись в Амане. После пробуждения квенди — эльфов, «будучи всегда настороже, первым узнал о пробуждении Квенди и послал призраков и духов зла следить за ним и подстерегать».
Считается, что «Квенди, попавшие в лапы к Мелькору, ввергались в узилище; и там он чарами постепенно изменил их; так, из ненависти своей вывел он в насмешку и подражание эльфам племя орков, злейших их врагов».
Узнав о пробуждении эльфов, Валар объявили войну Мелькору, вошедшую в историю как Война Стихий, или Война Могуществ, в результате которой его армия была разбита, а сам он был побеждён Тулкасом, закован в цепь Ангаинор, что отковал Аулэ, и доставлен в Валинор, а цитадель его — Утумно — была сровнена с землёй. Однако многие приспешники разбежались и пойманы не были, а Саурона Валар не нашли. На суде Мелькор просил Манвэ о прощении, но мольба была отвергнута, и он был брошен в темницу Мандоса, где должен был провести три эпохи, прежде чем снова просить о прощении.

Освобождение Мелькора и восстановление власти
Обосновавшись в Валиноре, Валар призвали эльфов к себе и поставили для освещения своей земли Древа Валар. После трёх столетий Мелькор был помилован и поначалу стал помогать эльфам, в особенности же — Нолдор.
В те времена эльфы, как говорит «Сильмариллион», достигли необычайных высот мастерства. И Феанор, дабы сохранить свет Древ Валар, сотворил Сильмариллы, внутри которых хранился свет Древ. Мелькор же пожелал получить Сильмариллы.
После ссоры с Феанором Мелькор бежал из Валинора. Валар, подумав, что Мелькор бежал в Средиземье, бросились в погоню, но обнаружить Мелькора в Средиземье не удалось. А в это время Мелькор, понимая, что его будут искать в Средиземье, повернул и бежал на юг Амана. В те времена Мелькор ещё мог, как и Валар, менять облик, и потому оказался незамеченным.
Там в пещерах Аватара он сошёлся с Унголиант, имевшей вид гигантской паучихи, которая испытывала вечный голод. Там в последний раз Мелькор сменил обличье, в котором он был в Утумно, в котором и остался навсегда. Мелькор соблазнил Унголиант тем, что «если всё исполнится, голод твой уймётся, я дам тебе полной горстью всё, чего пожелает твоё вожделение». И в праздник, когда Валар и эльфы были отвлечены, они втайне подкрались к Валинору, где Унголиант погубила Древа Валар и выпила светоносные родники Варды, а Мелькор, убив отца Феанора Финвэ, похитил Сильмариллы.
Мрак объял Валинор, и Мелькор и Унголиант, сокрытые облаком тьмы, бежали в Средиземье. Когда они были в достаточным расстояние от Валинора, Унголиант потребовала самоцветы, украденные Мелькором, и тот отдал ей все самоцветы, красота которых навсегда покинула мир. Угол наста заметила, что Моргот отдавал ей самоцветы только левой рукой. В правой руке Мелькор держал Сильмариллы, которые жгли его ладонь, но, даже терзаемый болью, он не пожелал разжать руку. Унголиант не насытилась, хоть и поглотила великое множество самоцветов и энергии древ и стала громадной. Он же, напротив, потратив много сил, уменьшился. Унголиант, памятуя о договоре, пожелала того, что у Мелькора в руке. В ответ Мелькор сказал: «Более ты мне не нужна. Этих творений ты не увидишь и не получишь. Они — мои навеки». Унголиант набросилась на Мелькора, и он испустил «ужасающий вопль, что отозвался в горах… самый страшный и громкий из звучавших когда-либо на севере Мира: горы затряслись, земля содрогнулась, скалы треснули и разошлись». На вопль из развалин Ангбанда примчались балроги и пламенными бичами разбили сеть Унголиант, а саму её обратили в бегство. Вернувшись в Ангбанд, Мелькор отстроил его заново, собрав вновь под свое владычество силы тьмы, а об Унголиант известно лишь то, что она вернулась обратно в своё жилище, где, скорее всего, съела сама себя из-за своей ненасытности.

Войны с Нолдор
Разгневавшись на Валар за допущенное, Феанор, ставший после смерти отца Финвэ верховным правителем Нолдор, взбунтовался и повел свой народ в Средиземье. Именно в тот момент Феанор «пред лицом Манвэ проклял Мелькора и нарек его Морготом, Чёрным Врагом Мира, и лишь этим именем звали его впредь…». Валар были опечалены, но Исходу Нолдор не противились. Однако их поход в Средиземье был омрачён первой братоубийственной резнёй эльфов, из-за которой на бунтовщиков-нолдор обрушилось проклятье Мандоса: «Слёзы бессчётные прольёте вы; и Валар оградят от вас Валинор, исторгнут вас, дабы даже эхо ваших рыданий не перешло гор. Гнев Валар лежит на доме Феанора, и ляжет он на всех, кто последует за ним и настигнет их, на западе ли, на востоке ли. Клятва станет вести их — и предавать, и извратит самое сокровище, добыть которое они поклялись. Все начатое ими во имя добра завершится лихом; и произойдет то от предательства брата братом и от боязни предательства. Изгоями станут они навек. Несправедливо вы пролили кровь своих братьев и запятнали землю Амана. За кровь вы заплатите кровью и будете жить вне Амана под тенью Смерти…».
После исхода из Амана и возвращения в Средиземье Мелькор начинает долгие Битвы Белерианда с эльфами, которые и составляют основу Первой эпохи. Поначалу сражения складывались удачно для эльфов, и они берут Ангбанд в осаду. Однако в битве Дагор Браголлах объединённые войска эльфов и людей терпят жестокое поражение, после которого Мелькор подчиняет большую часть Белерианда, уничтожает практически всё войско Нолдор, в том числе Финголфина и сыновей Финарфина: Аэгнора и Ангрота.
Владычество Мелькора в Белерианде, как в Средиземье вообще, прерывается Войной Гнева. Эарендил и его жена Эльвинг вдвоём находят дорогу в Аман и просят Валар пощадить народы Средиземья и простить Нолдор. В результате эльфы Амана и люди Средиземья под предводительством Эонвэ выступают в последний поход на Мелькора. В итоге его войска были разбиты, Ангбанд и Тангородрим разрушены, а сам он пленён и выброшен за Грань Арды.