Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни

Автор зачастую пишет о том, как ему скучно среди окружающих. А мне, к сожалению, скучной показалась его книга и большинство его мыслей. Возможно, это от моей безграмотности.

Автор учёный, но к науке относится с пренебрежением. Автор трейдер, но к торговле "ценными бумагами" относится так же скептически. Для него это всё не больше, чем игра. Так, по крайней мере, показалось мне. Хотя моё отношение к миру "ценных бумаг" сугубо отрицательное (это разрастающаяся опухоль, не наполненная реальным обеспечением. Именно поэтому на бирже "играют"), как и у автора, автор совершенно спокойно живёт в этой реальности, позволяющей ему, по его выражению, 90% своего жизненного времени проводить по своему же усмотрению. Я рад за него. Но паталогическая неспособность понять паразитический (а кроме…

Растянутые книжным форматом мысли и захлебнувшиеся случайностью читатели

Не узнал ничего нового, все ключевые идеи осознал самостоятельно до прочтения, т.к. 8 лет проф. игры в покер обязывали. Дочитывал скучая, рассчитывая, что автор всё же сделал какие-то неожиданные выводы. Но он не сделал. Ввиду отсутствия художественного таланта книга вышла громоздкой, избыточно многословной. И дурака не разбудит и умного усыпит.

Роль вероятности в повседневной жизни -- вопрос крайне интересный. Сидит вот человек за столом и бросает монетку. Какова вероятность, что выпадет решка? Ну вроде всё просто, 50%. Но тут нам сообщают, что до этого он уже сделал три броска, и при всех трёх тоже выпадала решка -- и вероятность мгновенно превращается в условную вероятность и падает с 50% до жалких 6.25%. Но значит ли это, что выпадет орёл? Ну, как в том анекдоте -- он либо выпадет, либо нет. Событие, вероятность которого случиться 6.25% -- это редкое событие, но редкие события тоже когда-то происходят. Дальше больше. Что если взять этого самого человека десять лет назад и рассчитать вероятность такой последовательности событий, в конце которой он десять лет спустя сядет за этот стол и выбросит три раза решку? Вероятность…

Мне очень понравились другие книги этого автора: Чёрный лебедь и антихрупкость. Эта немного послабее, но тоже заслуживает прочтения.

Автор по профеcсии трейдер, торговал акциями и фьючерсами. И он видел, что очень многие трейдеры прогорают. Причём, зачастую они несколько лет получали хорошие доходы, и - бац, потеряли денег больше чем за все эти годы заработали. Нассим делает вывод - скорее всего они столько заработали не потому что талантливы в этом деле, а потому что им повезло. Он приводит такую аналогию: представим, что в течение полугода начале месяца какой-то аноним пишет вам письмо где говорит подорожают акции или подешевеют и всегда оказывается прав. Вы решаете что этот человек заслуживает доверия и вкладываете деньги в его инвестиционный фонд. Но, возможно, он изначально написал…

Книга обязательна для чтения если: 1. Вы не понимаете почему у вас все так плохо 2. Вы не понимаете почему у вас все так хорошо 3. Вы вообще ничего не понимаете :) В век всеобщего невежества и нового средневековья (который наступает в отличие от прежнего не из-за недостатка информации, а от ее переизбытка), прекрасно образованный человек решил нам всем напомнить об ином способе мышления и взгляде на действительность, чем общепринято, за что ему огромное спасибо. Вообще после современной "журналистской" литературы, данный по-настоящему глубокий текст воспринимается как глоток чистого воздуха.

P.S. Из утилитарных целей данная книга настоятельно рекомендуется всем решившим попробовать свои силы в инвестициях/игре на бирже. Просто обязательна, как тест на профпригодность.

Прочитав "Черного лебедя", я поняла что зря фыркала на "популярную экономику", ибо мне студентке менеджмента было все понятно и интересно. Правда надо заметить, эта книга куда сложнее и заковырестее лебеда, от чего шла немного тяжело. Я люблю экономику как науку. Она летит с огромной скоростью по грани, где сходятся история, психология, география, математика... Все эти сочетания восхищают и удивляют. Но самое главное, на этих сочетаниях строится много иллюзий и обмана, которые Талеб нам и раскрывает. Тот же психологический эффект прогноза, когда мы видим лужу и думаем что она из квадратного кубика льда. А что если лед был в форме колы? Талеб структурирует мои соображения или раскрывает их красивой метафорой. Колкости и разоблачения экономики/математики-информатики/истории – вот чем…

Я снова в присках чего-то, похожего на Фрикономику - и снова мимо) О самом произведении узнала на лекциях РЭШ, наконец руки дошли. Не понравилось большое количество отсылок к другим автор и философам, мне бы хотелось больше примеров из жизни и тервера.

Я очень во многом согласен с Талебом! Я в свое время закончил математический университет, отучился на кафедре теории вероятностей (!). Но когда ушел работать в реальную экономику понял, что вся эта математическая теория не работает. Может быть не из-за того, что она в корне не верна, но точно из-за того, что она чересчур проста и не учитывает всех факторов, которые действительно влияют на прогнозируемые события. Об этом как раз и пишет Талеб. Не стоит полагаться на усредненные данные, надо быть всегда готовым к крайностям и не бояться изменить свое мнение, если меняются факты - вот кратко идея всей книги.

В общем идея мне близка, но книга написана так, как будто автор хочет похвастаться как много он всего знает: исторические события, филосовские учения, теории различных ученых,…

Мне очень не нравится трейдинг, а большая часть фактического материала идет именно из трейдинга, но, наверное, тут лучше примеров и не придумаешь. Чего стоит история вроде "за 7 лет заработал 250 миллионов, за 7 дней просрал 600".

Книга посвящена случайности и мат.статистике, описано все предельно просто. 2 центральные проблемы: 1) Редкие маловероятные события происходят и чем больше проходит времени тем больше вероятность их происхождения 2) Сколько бы вы не наблюдали белых лебедей, сделать отсюда вывод, что все лебеди белые нельзя, но достаточно одного черного для опровержения.

Тут и краткий обзор идей Поппера и Юма - я знал, о существовании обоих, но вглубь - вообще ничего.

Особенно рекомендую книгу тем, кому не дай бог прочитали курс теории вероятностей с мат.статистикой, немного…

Читала уже после Black Swan. Не могу сказать, что книги полностью "взаимозаменяемы", но всё-таки многое показалось повтором (да, я знаю, что "Черный лебедь" был написан позже). Black Swan также показался несколько более систематизированным и широким по тематике, но в то же время и глубоким по уровню анализа - в Fooled by Randomness куда больше про трейдинг, хотя это не означает, что книга будет неинтересна или недоступна для понимания непрофессионалам.