История повествует о молодом писателе - Изуноме Чихару. Он возвращается на родину, чтобы продолжить писать.

Здесь, в этом маленьком городке далеко в горах, существует легенда о драконе, ниспославшем дождь в засуху. Не за просто так, конечно! Пожелавший дождя фермер, должен был отдать ему в жены свою дочь. Когда дракон вернётся за ней, то безвозвратно заберет ее с собой в небеса.

Чихару удивляло, что легенда так и сохранилась, спустя столько лет. В тоске, наедине со своими мыслями и прошлыми воспоминаниями он встречает человека, умирающего от голода. Новый знакомый премного благодарен за своё спасение. Но Чихару ещё не знает, какие тайны откроются для него, после столь судьбоносной встречи!?