Синий взгляд смерти. Полночь

Маршал решает вывезти из столицы мать, принца и антик Капуль-Гизайлей, для чего направляет туда авангард, а остальные войска выдвигает поближе к столице.

В Олларию прибывают воры из других городов, находящихся внутри Кольца Эрнани, объясняя это тем, что их «тянет» в столицу. Учащаются склоки среди горожан. Также неясной смуте подвергаются часть солдат и церковного войска. Небольшие стычки перерастают в бунт. Робер и Левий выводят тех горожан, что остался в своём уме, из города, в чём им помогают некоторые представители Посольской палаты, но при эвакуации пропадает Никола Карваль. Арлетта вместе с Марианной, Пьетро и примкнувшим к ним Джанисом пытаются выбраться самостоятельно, но баронесса погибает. В Лаик графиня находит рукопись Эрнани, и к ним присоединяются обитатели поместья, в том числе мэтр Шабли. У Лионеля через серебряную маску случайно получается увидеть часть происходящего в столице, так как золотая пара этой маски находится у его матери. Луиза тоже видит происходящее в Олларии, когда её дочь-выходец Цилла вступает в бой с другой сверхъестественной силой в Нохе, но терпит поражение и погибает окончательно. Вскоре после бегства из города Арлетту встречает авангард, посланный Лионелем. Они уже столкнулись с теми, кто обезумел, и захватили пленного из их числа. Но безумие оказывается заразным — мэтр Шабли нападает на графиню, и его убивают.

Лионель выслушивает признание в любви от Урфриды Ноймаринен, но не отвечает ей взаимностью. Герцог Ноймаринен назначает его командором Горной марки вместо фок Варзов. При поддержке Бергмарк и Хайнриха Савиньяк надеется переубедить Ноймаринена и заставить его обратить внимание не только на войну с Бруно, но и на то, что почиталось суевериями и сказками, которые становятся реальностью. Благодаря вмешательству Селины, которая подстраивает появление бесноватого рядом с Рудольфом, Ноймаринен соглашается с планами Лионеля и наделяет его необходимыми полномочиями, после чего маршал отбывает к Эмилю.

Вырвавшись из Олларии, Робер ведёт беженцев к границе Кольца Эрнани, но обезумевшие организовывают погоню. В бывшей обители ордена Славы Эпинэ принимает бой. От рук одного из заражённых погибает Левий. Во время боя подходит подмога в лице Марселя Валме и кэналлийцев, стороживших Кольцо.

Часть солдат, выживших на Мельниковом лугу, прибывают сначала во владения графа Гирке, а затем во Франциск-Вельде готовить ополчение. Но во время проведения праздника на город нападают обезумевшие из числа дриксов. Кое-как обученное ополчение, солдаты и простые жители вступают в бой. В разгар сражения к ним на помощь приходит дриксенский генерал, который охотился за обезумевшими дезертирами. Заключив временное перемирие с Валентином Приддом, генерал Рейфер помогает одолеть бесноватых. В ходе сражения погибает Курт Вейзель.