Странный, жутковатый мир.
Мир не столько `меча и магии`, сколько `магии и меча`.
Мир окруженных горами маленьких королевств, каждое из которых зависит от воли и желания волшебника-покровителя, реальная же власть зависит от отрядов наемников, прозванных `Красными шатрами`.
Мир, где за горами - таинственная волшебная страна, где, как говорят, возможно все...
Здесь странствующий рыцарь, взявший в жены принцессу одного из этих королевств, отправляется, дабы спасти ее от безумия и гибели, к `магам из-за гор`.
Но дорога в зачарованные земли лежит через бесчисленные поединки с силами Тьмы - ведьмами и оборотнями, демонами и упырями, и пройти его под силу лишь отважнейшему из отважных...