Хорти — странный ребенок, возможно даже не совсем нормальный. Угнетаемый злым отчимом, он бежит из дома с бродячим цирком, которым управляет злой деспот. К счастью Хорти оказана поддержка со стороны Зены, карлика. Зена и сам испытывает насмешки и отчуждение из-за того, что он карлик. Хорти встречает среди артистов, помешанных на цирке, чутких людей. Роман биографичен — Старджону не надо было много напрягаться, чтобы описывать отчима, он его списал с собственного. Несмотря на трудное детство и юность Хорти, финал явно жизнеутверждающий.
Хорти — странный ребенок, возможно даже не совсем нормальный. Угнетаемый злым отчимом, он бежит из дома с бродячим цирком, которым управляет злой деспот. К счастью Хорти оказана…