– Оборотень, оборотень, серая шёрстка!
Почему ты начал сторониться людей?

– Люди мягко стелят, только спать жестко.
Завиляй хвостом – тут и быть беде.

– Оборотень, оборотень, ведь не все – волки!
Есть гостеприимные в деревне дворы…

– Может быть, и есть, но искать их долго,
Да и там с испугу – за топоры.

– Оборотень, оборотень, мягкая шубка!
Как же ты зимой, когда снег и лед?

– Я не пропаду, покуда есть зубы.
А и пропаду – никто не вздохнет.

–Оборотень, оборотень, а если охотник
Выследит тебя, занося копьё?..

– Я без всякой жалости порву ему глотку,
И пускай ликует над ним вороньё

– Оборотень, оборотень, лесной спаситель!
Сгинул в тёмной чаше мой лиходей.
Что ж ты заступился – или не видел,
Что и я сама из рода людей?
Оборотень, оборотень, дай ушки поглажу!
Не противна женская тебе рука?..
Как я посмотрю, не больно ты страшен.
Ляг к огню, я свежего налью молока.
Оставайся здесь и живи...

…а серая
Шкура потихоньку сползает с плеча.
Вот и нету больше лютого зверя…
Как же мне теперь тебя величать?..