Сердце зверя. Том 1. Правда стали, ложь зеркал

Они преисполнены веры в то, что город погряз в «скверне», и захватывают его за один день. Все магнусы Церкви казнены, кроме Аристида, который ушёл из города после смерти своего предшественника. Он вернулся со своим орденом в Агарис после его захвата, но Тергэллах отпускает его. Арлетта Савиньяк и Бертрам Валмон принимают делегацию представителей мятежных графств Эпинэ и берут контроль в провинции в свои руки. Олаф Кальдмеер и Руперт фок Фельсенбург возвращаются в Дриксен, но вскоре на них организовывается покушение дабы они не выступили на суде против сбежавших во время боя у Хексберг. Лионель Савиньяк обеспокоен продвижением войск Гаунау и Дриксен по территории Каданы. Нарушая правила Золотого Договора, он выдвигает свои войска наперерез возглавляемой дриксенским принцем Фридрихом армии и одерживает победу возле Ор-Гаролис.

Альдо назначает Окделла законником и тот отправляется в Багерлее для встречи со Штанцлером и Фердинандом Олларом. На следующий день Фердинанда находят повешенным в своей камере. Марсель Валме, используя поддельные письма Елены Урготской, заставил Альдо Ракана избавиться от бывшего короля, клятва которому удерживала Рокэ Алва от побега. После смерти Оллара Валме при помощи Марианны и призрака Вальтазара устраивает из Нохи побег Первому маршалу, физическое состояние которого напоминает неизвестную болезнь и оставляет желать лучшего.

В Фельпе сторонники Гайифской империи стараются не допустить вмешательства вольного города, Ургота и талигойской армии в свои интересы. Маршала Эмиля Савиньяка пытаются убить, но схваченные убийцы дают повод избавиться от подкупленных властей. Моряки Фельпа при поддержке Франчески Скварца устраивают переворот, а герцогом избирается Фоккио Джильди, Луиджи становится принцем. Валме даёт знать кардиналу Левию о судьбе Агариса. Рокэ отдаёт меч Раканов Окделлу, обставив всё как сон с участием Рамиро Алва. Окрылённый находкой и жаждущий заполучить силу предков, Альдо Ракан пытается использовать реликвии для вызова этой силы, но безуспешно. Вместе с Окделлом он отправляется в Ноху, подозревая в жезле Раканов, переданном Левием, фальшивку. Там в беседе с Катариной Оллар при очередном сравнении с Рокэ Алва, Альдо пробует подчинить Моро, но конь смертельно калечит всадника. Подоспевший Робер Эпинэ успевает застрелить скакуна, спасая жизнь Ричарду.

Пользуясь смертью правителя, власть пытается захватить группа дворян, но в скором времени их арестовывают по приказу Катарины Оллар. Королева, беременная от Фердинанда Оллара, до рождения сына становится регентом. Валме вместе с потерявшим сознание Рокэ уезжает из столицы в Савиньяк, так и не узнав о смерти Альдо. Луиза Арамона и Селина после землетрясения осели в небольшом городе. Но визиты выходцев побуждают их вернуться к войне и мистике Талига.

В родном имении Руперт, окончательно выздоровевший, встречается с принцессой Гудрун, которая предлагает от имени Фридриха сделку: Кальдмеер не обвиняет сбежавших во время баталии, а те в свою очередь на свои деньги восстанавливают флот. На севере армия Талига вступает в активное противостояние с дриксенским фельдмаршалом Бруно. Жермон Ариго отправляется на защиту форта Печальный Язык.